МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОЗИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА[1]
В.Б. Супян, доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора
Института США и Канады РАН
e-mail:
Аннотация. Статья рассматривает позиции России и США в мировой экономике, их роль и место в мировой торговле и движении капитала, а также перспективы двусторонних экономических отношений.
Ключевые слова: Россия, США, мирохозяйственные позиции, международная торговля, движение капиталов, двусторонние экономические отношения.
Foreign Economic Positions and Economic Relations of Russia and the USA
in the Beginning of the 21 Century
Supyan Victor
Dr. of Economics, Deputy Director of
The Institute of USA and Canada Studies
of Russian Academy of Sciences
e-mail:
Annotation.The article deals with analyses of world economic positions of Russia and the USA, their role in international trade and flows of capital, as well as prospects of mutual economic relations.
Keywords:Russia, USA, world economic positions, international trade, flows of capital, mutual economic relations.
Начало XXI века характеризуется динамичными изменениями в мировой экономике и мирохозяйственных связях: нарастают процессы глобализации и регионализации, усиливают свое влияние ТНК, налицо укрепление позиций таких стран как Китай, Индия, Бразилия, обостряются мировые финансовые и энергетические проблемы, не утрачивают своей актуальности уже известные глобальные вызовы демографические, продовольственные, экологические и другие.
Каково в этом быстро меняющемся мировом хозяйстве положение двух недавно еще главных соперников ХХ века США и России? Каковы перспективы наших двусторонних отношений? Все эти вопросы имеют отнюдь не только академический интерес. В первое десятилетие нового века наша страна демонстрирует стабильно высокие темпы экономического роста, мы преодолели затяжной кризис 1990-х годов и в ряде областей постепенно восстанавливаем ранее утраченные позиции. США, несмотря на расширение экономического потенциала Европейского Союза и Японии, а также появление новых центров силы, продолжают удерживать лидирующие позиции в мире по ключевым макроэкономическим показателям. Вместе с тем, нельзя не видеть и новых вызовов, вставших перед США в XXI веке.
На этом фоне особую актуальность приобретает вопрос о том, как складываются и будут развиваться в перспективе российско-американские экономические отношения, насколько велик их реальный потенциал и каковы существующие ограничители?
Во все периоды отношений между Советским Союзом (с 1992 г. Россией) и США их экономическая составляющая была теснейшим образом связана, а чаще прямо обусловлена уровнем и характером отношений политических. Периоды политического потепления отношений, например, после установления дипломатических отношений, сотрудничества в годы Второй мировой войны, мирного сосуществования конца 1950-х начала 1960-х годов, разрядки международной напряженности 1980-х годов, всегда сопутствовали подъему торгово-экономических связей. И, напротив, обострение политических отношений неизменно приводило к стагнации или уменьшению масштабов взаимной торговли и других форм экономических связей. Такого рода зависимости проявляются и в новейшей истории наших двусторонних отношений в начале ХХI века.
Вместе с тем, при всей зависимости экономических и торговых связей от политического влияния, несомненно и их самостоятельное, вполне автономное значение для обоих государств. Хотя в силу ряда объективных обстоятельств для России и США оно различно, потенциал этих отношений весьма велик и явно недоиспользуется обеими сторонами, что наносит немалый ущерб их хозяйственному развитию.
Экономические потенциалы двух стран
В 2008 г. США занимали 1-е место в мире по объему номинального ВВП (более 14 трлн. долл.) и третье по ВВП на душу населения (48 тыс. долл. после Люксембурга и Норвегии)[2]. По темпам роста ВВП (в 2005 и 2006 г. на уровне 2 и 2,8%, соответственно) Соединенные Штаты до начала экономического кризиса 2008 г., хотя и уступали быстрорастущим новым рыночным экономикам Китаю, Индии, Бразилии (810%) и России (67%), но заметно опережали показатели Западной Европы и Японии (11,5%). Учитывая гигантскую величину американского ВВП, это усугубляло количественный разрыв в масштабах экономик между США и их основными традиционными партнерами-конкурентами.
Экономический кризис 20082009 гг. привел к падению ВВП практически всех ведущих стран мира, в том числе и США, что, разумеется, ухудшило позиции Америки по основным макропоказателям. Во II квартале 2009 г. ВВП США продолжил снижение (1%), хотя уже в III квартале наметились первые признаки экономического оживления.
В докризисный период ряд государств по основным количественным параметрам (доля в общемировом ВВП, в международной торговле и др.) заметно улучшили свои мирохозяйственные позиции. Это, прежде всего, страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, КНР), страны Юго-Восточной Азии, некоторые успешно развивающиеся малые государства Восточной Европы. В частности, что касается РФ, если по номинальному объему ВВП, рассчитанному исходя из обменных курсов валют, в 2006 г. она находилась лишь 16-м месте (около 1 трлн. долл.), то при пересчете валового продукта исходя из ППС (более 1,7 трлн. долл.) вышла на 10-е место в мире, а в 2007 г. на 7-е место в мире. Кризис 20082009 гг. существенно подорвал позиции России в мировом ВВП, выведя нашу страну из числа первых десяти стран. При этом, по показателю ВВП на душу населения РФ все еще значительно отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран, занимая 38-е место в списке (2007 г.).
Отдельного рассмотрения требует такой важный показатель, как совокупность ресурсов природных, трудовых, научно-технических, предпринимательских и пр., составляющих существенные элементы экономического потенциала любой страны. Согласно узкому определению национального богатства (используемому в статистике национальных счетов большинства стран), в его состав включается только совокупность накопленных материальных благ, созданных трудом людей. То есть из состава национального богатства страны исключаются природные ресурсы и накопленный человеческий капитал. В соответствии с расширительной трактовой национального богатства, разделяемой многими экономистами, в том числе в России и США, вышеупомянутые элементы следует включать в расчет национального богатства, поскольку они составляют важную часть хозяйственного потенциала любого государства.
Для США учет природных ресурсов, и особенно человеческого капитала и научно-технического потенциала в качестве элементов национального богатства, представляется особенно актуальным, поскольку по ведущим ресурсным показателям Америка по-прежнему имеет лидирующие позиции в современной мировой экономике.
Так, по запасам угля США находятся на 1-м месте, природного газа на 3-м, нефти на 12-м месте, железной руды на 6-м, медных руд на 5-м, земельным сельскохозяйственным ресурсам на 1-м, лесным на 4-м месте в мире. По целому ряду полезных ископаемых США обеспечены недостаточно (или не обеспечены вовсе), но высокая степень интеграции в мировую экономику и сильные позиции во внешней торговле позволяют с успехом компенсировать нехватку тех или иных ресурсов.
Россия обеспечена многими природными ресурсами значительно лучше, чем США и другие страны мира. В целом, по оценкам, в РФ сосредоточено 25% мировых минеральных ресурсов. По целому ряду ресурсов мы занимаем лидирующие позиции в мире 1-е место по запасам и добыче газа, 7-е место по запасам нефти (12-е по добыче), 3-е место по запасам угля, 4-е по запасам металлических руд, 1-е по лесным ресурсам. Несмотря на то, что природные ресурсы являются важным элементом национального богатства страны (при расширительной его трактовке), их обилие, как полагают многие экономисты, является фактором односторонней сырьевой ориентации экономики России и препятствует диверсификации экономики и развитию ее наукоемкого сектора.
Для оценки положения США и России в мировой экономике существенно более важно сопоставление их научно-технических и человеческих ресурсов.
США безусловный научно-технический лидер современного мира. В 2007 г. на научные исследования и опытно-конструкторские разработки страна израсходовала 342 млрд. долл., что составляло более 30% всех расходов на НИОКР в наиболее развитых странах мира[3]. Хотя по доле расходов на НИОКР в ВВП США находятся только на 6-ом месте в мире (2,6 %), уступая Израилю (4,9%), Швеции (4,3%), Финляндии (3,5%), Японии (3,2%) и Исландии (3,1%), абсолютный масштаб ресурсов, направляемых в США в научно-техническую сферу, несопоставим не только ни с одной другой страной мира, но и с целыми интеграционными объединениями. Эти расходы в США на 65% финансируются частным бизнесом, на 29% федеральным и местным бюджетами, на 6% университетами и бесприбыльными организациями. О роли США в мировой науке свидетельствует, например, тот факт, что 44% всех полученных в мире Нобелевских премий в области науки, принадлежит американским ученым.
Представляется, что научно-технические ресурсы это в настоящее время один из ключевых факторов, определяющих уровень экономического развития страны и ее перспективы. Именно это является, на наш взгляд, решающим конкурентным преимуществом США, обусловливающим их лидирующие позиции в мировом хозяйстве на многие годы вперед по качественным показателям развития.
В России наука все еще находится в кризисном положении. В прошлом являясь второй (а по некоторым областям науки и первой) научной державой мира, Россия потеряла свои конкурентные преимущества в этой области. Доля расходов на НИОКР в нашей стране едва достигает 1,2% ВВП (по оценке ОЭСР, около 12 млрд. долл., что составляет всего 0,6% общемировых расходов на науку), численность ученых сокращается, престиж науки в обществе низок. Все это следствие непродуманной государственной политики в 1990-е годы, результатом которой стало крайне низкое финансирование этой важнейшей для страны сферы деятельности.
Определяющее значение для реализации экономического потенциала и устойчивого развития страны имеют трудовые ресурсы, уровень их образования и квалификации.
В 2008 г. в США средний уровень образования достиг почти 14 лет обучения, что является одним из наиболее высоких показателей в мире. Более 87% американцев в возрасте 25 лет и старше имеют, как минимум, законченное среднее образование, а более 29% законченное высшее. Расходы на высшее и среднее образование составляют более 7,0% ВВП. Кроме того, еще около 2% ВВП составляют расходы на так называемое образование взрослых, т.е. на профессиональную подготовку и переподготовку рабочей силы. Все более важную роль в экономике США приобретает здравоохранение, в значительной степени определяющее (наряду с образованием) качество рабочей силы и уровень жизни в стране. Расходы на медицинские услуги составили в 2008 г. почти 17% ВВП, а ожидаемая продолжительность жизни достигла более 78 лет, в том числе 81 года для женщин и 75 лет для мужчин.
Весьма прогрессивной является в США и структура занятости еще один показатель, характеризующий как качество трудовых ресурсов, так и уровень экономического развития в целом. На долю сферы услуг приходится более 79% всех занятых в экономике (более 115 млн. человек), на долю сферы материального производства (промышленность, строительство, сельское хозяйство) лишь 21% (30,9 млн. человек).
Россия все еще сохраняет достаточно мощный трудовой и интеллектуальный потенциал. Доля лиц с высшим образованием в РФ, хотя и ниже, чем в США, является одной из самых высоких в мире более 27%, около 65% граждан имеют, как минимум, законченное среднее образование; весьма высок и квалификационный уровень кадров. В целом, в прогрессивном направлении меняется и отраслевая структура занятости в 2008 г. уже более 60% рабочей силы было занято в сфере услуг. Вместе с тем, трудовой потенциал России испытывает немало проблем в результате превышения смертности над рождаемостью сокращается численность населения, все еще заметно отстает от развитых стран средний уровень заработной платы (около 500 долл. в 2008 г.)[4], низка трудовая этика.
По оценкам, именно научно-технические ресурсы и человеческий капитал являются основой интенсивного (в противовес экстенсивному) роста, определяя важнейший показатель уровня экономического развития любой страны эффективность общественного производства. Речь идет о группе таких показателей, как производительность труда, фондоотдача, капиталоемкость, энергоемкость, материалоемкость. По ним США остаются на первом месте в мире с довольно большим отрывом от остальных стран.
По данным Международной организации труда за 2007 г., США остаются безусловным лидером в мире по производительности труда, причем их отрыв от других стран по этому показателю увеличивается. При расчете производительности труда по всей экономике (объем добавленной стоимости на одного занятого) для США этот показатель составил 63,9 тыс. долл. Затем следуют Ирландия (55,9 тыс. долл.), Люксембург (55,6 тыс. долл.), Бельгия (55,2 тыс. долл.) и Франция (54,6 тыс. долл.)[5]. Для сравнения укажем, что аналогичный показатель на одного занятого в России более чем в 5,5 раза ниже, чем в США.
Схожая картина наблюдается и по другим показателям эффективности фондоотдаче, фондоемкости и т.д.
Высокий уровень производительности труда в США обусловлен тремя основными факторами: улучшением структуры капитала и ростом фондоотдачи за счет внедрения нового, более эффективного оборудования, ростом квалификации и образования рабочей силы, а также большими масштабами управленческих и продуктовых нововведений. По оценкам Бюро трудовой статистики Министерства труда США, в 20002005 гг. первый фактор способствовал росту производительности труда на 1,1 процентного пункта (п.п.), второй на 0,4 п.п., третий на 1,9 п.п. (в совокупности на 3,4 п.п.)[6].
Картину экономического развития страны интересно дополнить данными об уровне и качестве жизни населения. Если по традиционным индикаторам уровня жизни размеру доходов, структуре потребления США находятся среди лидеров, то по показателям качества жизни ожидаемой продолжительности жизни, доступности образования, дифференциации доходов, доступности услуг здравоохранения они уступают многим другим развитым странам. Так, по кумулятивному показателю качества жизни индексу развития человеческого потенциала Соединенные Штаты в 2007 г. находились на 12-ом месте в мире, уступая таким странам, как Норвегия, Исландия, Австралия, Ирландия, Швеция, Канада и Япония (место России в этом списке 65-е). Разумеется, 12-е место из оцениваемых 177 стран это совсем неплохой результат. Вместе с тем он отражает своеобразие американской социально-экономической модели (по сравнению со многими другими развитыми странами), в которой приоритет отдается эффективности в ущерб социальной справедливости. Так, коэффициент Джини, отражающий степень социального неравенства, в США в 2007 г. составлял 0,45, что в 1,52 раза выше, чем в развитых странах Европы[7]. В стране достаточно заметна социально-имущественная дифференциация: доходы 5% семей с наиболее высокими доходами (в среднем 145 тыс. долл. в год) почти в 7 раз превышают доходы 20% семей с наименьшими доходами.
Как результат заметного социального неравенства, более 12% американцев имеют уровень доходов ниже официального прожиточного минимума. В свою очередь, имеющаяся дифференциация населения по доходам (которая наиболее заметна среди представителей различных расовых и этнических меньшинств уровень доходов белых американцев и выходцев из Азии в среднем заметно выше уровня доходов испаноязычных групп и афроамериканцев) приводит к неравному доступу к высшему образованию и услугам здравоохранения. Все более актуальной становится для США проблема старения населения (доля лиц старше 65 лет, по прогнозам, достигнет к 2030 г. 20%), что вызывает немалую напряженность в системе социального страхования и пенсионного обеспечения (как ожидается, уже в 2018 г. система социального страхования станет дефицитной).
В России ситуация в социальной сфере постепенно улучшается, хотя ее трудно сравнивать с США и другими развитыми странами слишком велико наше отставание по уровню жизни и другим социальным индикаторам. Показательным является, например, уровень социального расслоения населения. Так, разрыв в доходах 10% наиболее высокодоходных групп населения и 10% с наиболее низкими доходами в 2008 г. превышал в России 15 раз, а с учетом нелегальных доходов 35 раз, что заметно больше, чем в США.
Не только в социальной сфере, но и далеко не по всем макроэкономическим показателям ситуация в США является позитивной. Серьезной проблемой являются дефициты федерального бюджета, внешнеторгового и платежного балансов, приводящие к накоплению государственного долга страны (70% ВВП в 2008 г.). Как результат экономического кризиса и увеличения государственных расходов, дефицит федерального бюджета США демонстрирует тенденцию к резкому росту с 2,9% ВВП в 2007 г. до 12% в 2009 г., дефицитность торгового и платежного балансов продолжает усугубляться, что крайне осложняет обслуживание госдолга.
Продолжающееся уже длительное время снижение курса доллара относительно евро и других мировых валют дает немало преимуществ американским экспортерам, но одновременно подрывает доверие иностранных инвесторов к американской валюте.
В 2007 г. в стране разразился кризис системы ипотечного кредитования. Быстрый рост масштабов невозвращенных кредитов на приобретение недвижимости не только привел к дестабилизации национального финансового рынка, но и к концу года спровоцировал глобальный финансовый кризис. У многих ведущих банков мира возникли серьезные проблемы с ликвидностью, произошел резкий спад на фондовых рынках. За финансовым кризисом последовал глубокий спад производства в реальном секторе экономики. Как свидетельствует период 20082009 гг. экономика США оказалась в глубочайшем финансово-экономическом кризисе, по крайней мере, после 80-х годов ХХ века. Разумеется, США выйдут из этого кризиса, однако, каковы будут его экономические и социальные издержки, пока сложно прогнозировать.
Что касается макроэкономических перспектив России, то перед ней стоят гораздо более сложные задачи. В первую очередь, речь идет о переводе экономики с минерально-сырьевой модели на модель интенсивного наукоемкого развития. Стране требуется модернизация всего технологического парка промышленности, модернизация, а часто и создание многих базовых эффективных рыночных институтов, всемерное развитие систем науки и образования, повышение уровня жизни населения и улучшение социальной сферы. Таким образом, перед Россией стоят задачи иного порядка, обусловленные значительным отставанием страны от более развитых государств мира. Однако потенциал России огромен. При разумной государственной экономической политике и достижении диверсификации хозяйства перспективы у российской экономики вполне благоприятны.
США и Россия в мирохозяйственных связях
Заметное влияние на позиции РФ и США в мировой экономике оказывает их участие в мирохозяйственных связях, прежде всего в мировой торговле и международных инвестиционных процессах.
Объем внешней торговли США товарами и услугами составил в 2008 г. 4,3 трлн. долл. (1,8 трлн. долл. экспорт, 2,5 трлн. долл. импорт). Доля внешнеторгового оборота по отношению к ВВП к концу первого десятилетия ХХI века достигла рекордного уровня за всю историю страны 31%, причем во многом за счет роста торговли услугами (на них приходится уже более 20% американского экспорта).
Дефицит торгового баланса США достиг в 2008 г. 820 млрд. долл. Отрицательное сальдо текущего платежного баланса (с учетом внешнего баланса оплаты труда и баланса инвестиционных доходов) составляло около 570 млрд. долл. Огромный пассив торгового баланса отражает использование американцами преимуществ международного разделения труда в своих интересах. США ввозят товары, произведенные с более низкими издержками в других странах мира, в том числе и в филиалах американских ТНК. С одной стороны, это ограничивает рост инфляции в стране, а с другой позволяет американским компаниям сосредоточиться на производстве наиболее сложных, наукоемких товаров и услуг. Вместе с тем рост торгового дисбаланса имеет негативную сторону растет объем внешнего долга США.
В 2008 г. на США приходилось 10% мирового товарного экспорта (3-е место в мире после Германии и Китая) и 16% импорта (1-е место в мире). Роль России в мировой торговле неизмеримо скромнее всего 2,5% мирового экспорта и 1,4% мирового импорта.
Структура внешней торговли США отражает высокий уровень экономического развития страны, эффективное участие в международном разделении труда. Как в экспорте, так и в импорте доминирует продукция обрабатывающей промышленности, прежде всего высокотехнологичной. Одновременно и в вывозе, и во ввозе снижается доля сырьевых товаров, зато растет доля услуг.
Так, в товарной части американского экспорта доля продукции обрабатывающей промышленности достигает почти 90% (высокотехнологичных товаров 30%), в импорте соответствующие показатели близки к 85% и 18%. На долю инвестиционных товаров в 2006 г. приходилось 49% экспорта. Если к ним прибавить некоторые высокотехнологичные потребительские товары, например, автомобили, медицинские приборы и лекарства, то доля промышленных товаров машиностроения и фармацевтической промышленности в американском экспорте возрастет до 64%[8]. В совокупности доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте США составила в 2006 г. более 54%, а в импорте 42%.
Следует особо подчеркнуть конкурентные преимущества США в международной торговле услугами. Имея огромный пассивный торговый баланс товарами, превышающий уже 800 млрд. долл., США имеют устойчивое положительное торговое сальдо в международной торговле услугами, которое составило в 2005 г. почти 80 млрд. долл. (экспорт 350,5 млрд. долл., импорт 280,6 млрд. долл.)[9]. Рост торговли услугами растет прежде всего за счет таких статей, как туризм, транспортные услуги, различные бизнес-услуги, и в первую очередь, финансовые, торговля лицензиями и роялти, телекоммуникационные, научно-технические и другие услуги.
Современная специализация России в мировой торговле является преимущественно минерально-сырьевой. Так, в 2007 г. на долю минеральных ресурсов (нефть, газ, прочие полезные ископаемые) пришлось почти 66% стоимостной структуры российского экспорта. Вторую крупнейшую категорию российского экспорта составили металлы (16,4%) продукт также не очень высокой степени обработки. Доля же машин, оборудования и транспортных средств составила лишь 5,8%, продукции химической промышленности 5,6%. Конечно, в условиях дефицита энергетического сырья экономическая и политическая значимость России в мире как его поставщика повышается. Однако это не меняет места страны во втором, а то и в третьем эшелоне международного разделения труда, где ведущие позиции занимают государства с высокоразвитыми наукоемкими секторами экономики.
Одновременно с ростом роли и значения в экономике США внешней торговли можно констатировать еще больший рост масштабов движения капитала. США являются как крупнейшим международным инвестором, так и кредитором при том что ввоз капитала в страну значительно превосходит его вывоз. Стоимость американских активов за рубежом в 2007 г. превышала 17,6 трлн. долл., в том числе прямых инвестиций (ПИИ) 3,3 трлн. долл. В то же время стоимость иностранных инвестиций в США равнялась 20,1 трлн. долл., в том числе прямых 2,4 трлн. долл.[10] Таким образом, общий объем иностранных активов в США в целом превышает стоимость американских активов за рубежом на 2,5 трлн. долл., в то время как объем прямых американских инвестиций за рубежом больше прямых иностранных инвестиций в США на 0,9 трлн. долларов.
Региональная структура прямых американских инвестиций свидетельствует об их ориентации преимущественно на развитые страны. Так, на 25 стран Европейского Союза в 2007 г. приходилось 46% всех прямых инвестиций США за рубежом. Лидерами являются Великобритания (14,2% всех американских ПИИ), Нидерланды (13,3%) и Канада (9,2%). Среди развивающихся странах крупными получателями американских инвестиций выступают Мексика, Бразилия, Сингапур, быстро увеличивается роль КНР (с 2000 по 2007 г. рост с 11,1 до 28,3 млрд. долл.).
Огромную роль в вывозе капитала из США играют транснациональные корпорации значительная часть американских капиталов инвестируется за границу через зарубежные филиалы ТНК. По официальным данным, опубликованным в 2007 г., в 2004 г. насчитывалось 2369 американских ТНК, имевших 22279 иностранных филиалов. В них было занято 21,4 млн. человек на территории США и 9 млн. работников на зарубежных предприятиях ТНК. Объем добавленной стоимости, произведенной американскими ТНК, составил в 2004 г. более 3 трлн. долл. (30% ВВП) в пропорции 70% на американских предприятиях ТНК и 30% в зарубежных филиалах[11].
Немало выгод приносят США и иностранные инвестиции. Хотя они занимают сравнительно скромное место в общем объеме производства в США (5,7%) и занятости (4,7%), на них приходится весьма высокая доля в американском экспорте (19%) и импорте (26%), в инвестициях в новое оборудования (10%) и НИОКР (13%). Средняя заработная плата американского рабочего, занятого в местном филиале зарубежной фирмы, составляла в 2004 г. 63 тыс. долл. в год по сравнению с 48 тыс. долл. в среднем по экономике.
В макроэкономическом плане иностранные инвестиции являются важным средством модернизации американской экономики и финансирования дефицита текущего платежного баланса США.
Россия все еще не играет заметной роли в международных инвестиционных потоках, хотя ее роль постепенно возрастает. Так, в I квартале 2009 г. объем накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику составил более 226 млрд. долл., в том числе прямых 95,2 млрд. долларов.
Постепенно нарастает и экспорт (уже не бегство) российского капитала за рубеж. По оценке Центрального банка РФ, объем накопленных прямых российских инвестиций за рубежом превысил в 2007 г. 200 млрд. долларов[12].
Ведущие российские корпорации (Газпром, ЛУКойл, Северсталь и др.) все более активно транснационализируются. Их потенциал позволяет им успешно конкурировать на внешних рынках. К сожалению, помимо чисто экономического соперничества им приходится сталкиваться с политическим давлением, с фактами недобросовестной конкуренции.
Для России иностранные инвестиции имеет первостепенное значение в качестве средства модернизации экономики. В последнее время наметился позитивный сдвиг в их отраслевой структуре в 2000-е годы иностранный капитал все чаще приходит в обрабатывающую промышленность, в том числе наукоемкую, а не только в добывающую и пищевую промышленность, а также торговлю и услуги, что было характерно для 90-х годов ХХ века.
Двусторонняя торговля
Экономические связи Россия США представляют собой важный элемент двусторонних взаимоотношений. В прошлом десятилетии для них была в основном создана новая организационно-правовая основа: заключен ряд договоров и соглашений о развитии торговли, содействии капиталовложениям, сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах и т.п.
В 2007 г. товарооборот России и США составил, по данным российской статистики, 7,4 млрд. долл. Наш экспорт составил более 8,0 млрд. долл., а импорт из США более 9,4 млрд. долл. Таким образом, Россия утратила положительное сальдо внешнеторгового баланса, которое она удерживала много лет. США были одним из основных торговых партнеров России среди промышленно развитых стран, занимая 11-е место по объему российского экспорта и 3-е место по объему российского импорта. При этом на долю США в 2007 г. приходилось 3,9% всего товарооборота России. В свою очередь, доля России во внешнеторговом обороте США составляла 0,8% (26-е место среди торговых партнеров США)[13].
Следует отметить значительные разночтения в оценках масштабов взаимной торговли в российской и американской статистике. Так, по американским данным, в 2005 г. объем двусторонней торговли превысил 20 млрд. долл., в 2006 г. 23,5 млрд. долл., а в 2007 г. 26,7 млрд. долл. По американской статистике США имеют пассивное сальдо внешней торговли США с РФ в 2007 г. оно составило около 12 млрд. долл. При этом экспорт России в США в 2007 г. составил более 19 млрд. долл., импорт из США 7,4 млрд. долл. Если оценки американского экспорта в Россию достаточно близки (4,55 млрд. долл.), то различия в показателях российского экспорта в США очень существенны. Это связано с использованием различных методик таможенного учета движения товаров: в США к российскому экспорту относятся и российские товары, поступившие туда из третьих стран, т.е. учитывается реэкспорт[14].
Более детальное рассмотрение структуры российско-американской торговли свидетельствует о ее явной товарной асимметрии. В экспорте России преобладали черные металлы (28%), продукты неорганической химии (17%), алюминий и изделия из него (16,5%). В 20052006 гг. в структуре российского экспорта произошли заметные изменения на первое место вышло энергетическое сырье, в частности, нефть, минеральное топливо, битумные смолы, озокерит.
В 2008 г. на нефть и нефтепродукты пришлось 51% общего объема экспорта. Вторую по величине товарную группу составили цветные металлы (17%), третью черные металлы (12%). Прочие товары представлены в российском экспорте менее заметно: на продукты неорганической химии пришлось 6% стоимостного объема экспорта, на драгоценные камни 4%, на морепродукты 2%, удобрения 1%, лесоматериалы 1%, прочие товары оставшиеся 6%.
Характерной чертой российского экспорта в США в начале 2000-х годов стал быстрый рост объемов поставок нефти и нефтепродуктов с 2002 по 2006 г. стоимость поставок этих товаров составила почти 28 млрд. долл. и увеличилась в 8 раз по сравнению с 19922001 г. (3,3 млрд. долл.). В 2008 г. Россия находилась на 9-м месте среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в США (3% рынка)[15], причем среди стран, не входящих в ОПЕК, Россия заняла 3-е место по поставкам нефти в США, уступая Канаде и Мексике.
Причины столь интенсивного роста масштабов торговли в области нефтяных ресурсов обусловлены взаимными интересами обеих стран. США стремятся диверсифицировать поставки нефти из-за рубежа, уменьшить свою зависимость от основных стран экспортеров нефти. Для России чрезвычайно важным является техническое содействие США в освоении огромных месторождений углеводородов, модернизация нефтеперерабатывающих мощностей, создание инфраструктуры нефте- и газодобывающих регионов, в том числе создание мощностей для поставок сжиженного газа.
Заметное место в российском экспорте в США занимают черные и цветные металлы. Лидирующее положение здесь занимает алюминий на его долю в 2006 г. приходилось 58% стоимости всех поставок цветных металлов (около 2 млрд. долл.). На долю меди приходилось 23% стоимости экспорта цветных металлов (742 млн. долл.), никеля 20% (645 млн. долл.). Объем поставок черных металлов (стали и изделий из нее) также составляет весьма значительную величину около 1,7 млрд. долларов.
Важной статьей российского экспорта в США является продукция неорганической химии и радиоактивные вещества 1,2 млрд. долл. в 2007 г. На 75% данная товарная группа состоит из радиоактивных элементов и изотопов; среди прочих товаров предоставлены аммиак, амальгамы, фосфиниты. Доля данной группы в общем объеме российского экспорта сокращается с 13% в 2002 г. до 6% в 2007 г. вследствие опережающего роста других статей российского экспорта[16].
В российском импорте из США преобладают машины и оборудование (нефтегазовое оборудование, самолеты, электрооборудование, оптические и измерительные приборы, медицинская техника) 63% в 2007 г. Наиболее крупными статьями были машины, станки и реакторы (27%), транспортное оборудование (16%), аэрокосмическое оборудование (9%), электротехническое оборудование (6%), оптическое и медицинское оборудование (5%). Значительное место в импорте занимают также пищевые продукты мясо и пищевые субпродукты (13%), хотя по сравнению с прошлым десятилетием доля мяса (на 3/4 это курятина и на 1/4 свинина) заметно сократилась (в 1996 г. она составляла 30%)[17].
Таким образом, в российском экспорте в США преобладает сырьевая составляющая при низкой доле готовой продукции, в импорте же технологии и продовольствие. Иначе говоря, несмотря на положительное сальдо, в торговле с США Россия выступает преимущественно как страна, обладающая экономическим потенциалом более низкого уровня. Тем не менее, на данном историческом этапе такая структура товарооборота с США (для которой характерна высокая доля машинно-технической продукции в нашем импорте) представляется положительным явлением с точки зрения задач модернизации российской экономики.
Потенциал российско-американской торговли лимитируется масштабами экономик обеих стран (российский ВВП составляет 7,7% ВВП США по рыночному курсу и 1517% по ППС). Различны и позиции обеих стран в мировой торговле внешнеторговый оборот США в 2006 г. составил 3.6 трлн. долл., России 470 млрд. долларов.
В 2008 г. США занимали 3-е место после ФРГ и Китая в мировом экспорте, Россия лишь 15-е; доля США в мировом экспорте машин и оборудования более 17%, России около 4%. Вместе с тем определенный потенциал для расширения взаимной торговли имеется прежде всего за счет наращивания традиционных статей российского экспорта в США (металлов, химических товаров, а также топлива) и, в свою очередь, увеличения закупок американских машин и оборудования для обновления технологического парка российской промышленности.
Значение торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами для России не исчерпывается количественными показателями. Гораздо важнее другое инвестиционные возможности США, их роль на мировом рынке высоких технологий, а также в международных экономических и финансовых организациях.
Для США значение торгово-экономических связей с Россией гораздо меньше. Тем не менее, в перспективе они могут занять существенное место во внешнеэкономических связях США. Об этом свидетельствует рост импорта из России цветных и черных металлов, нефти, некоторых других товаров. Главный же интерес для США наша страна представляет как огромный потенциальный рынок товаров и капиталов.
Что касается России, то можно и нужно постепенно повышать степень переработки поставляемых в США товаров. Используя американские инвестиции, Россия с ее относительно дешевой и высококвалифицированной рабочей силой способна активно развивать сборочные производства, выпуск машинно-технической продукции и товаров легкой промышленности для дальнейшей поставки как на внутренний рынок, так и за рубеж, в том числе в США. О том, что такие возможности имеются, свидетельствует опыт российско-американского сотрудничества в области инвестиций.
Инвестиционное взаимодействие
По масштабам накопленных иностранных инвестиций в России США занимают 8-е место. Так, в 2009 г. американские накопленные инвестиции здесь составили 7,7 млрд. долл., в т.ч. прямые 3,4 млрд. (6-е место). Например, в 2007 г. американские инвестиции в Россию составили 2,8 млрд. долл.[18], что составляет 2,3% от общего годового притока иностранных инвестиций (120,9 млрд. долл.).
В последнее время в ежегодном притоке иностранного капитала в экономику России доля США сокращается. Если в 2000 г. она составляла 14,6% (1-е место), то, начиная с 2001 г., лидирующие позиции в импорте капитала в Россию стали занимать российские же активы, ранее размещенные за границей (прежде всего, в офшорных зонах) и реинвестируемые в экономику страны. Речь идет о таких странах, как Кипр, Люксембург, Виргинские острова. На долю США в 2009 г. приходилось лишь 5,3 % от общего объема накопленных иностранных инвестиций, превысившего 226 млрд. долларов.
Приоритетными сферами американских прямых инвестиций в экономику России являются топливная (57%) и пищевая промышленность (14%). В совокупности они дают около 71% общего объема накопленных ПИИ[19].
Американский капитал широко представлен в нефтегазовом секторе РФ (ConocoPhilips, ExxonMobil, ChevronTexaco и др.). Так, одним из успешных проектов является участие ConocoPhilips в совместном предприятии Полярное сияние, занятом разработкой Ардалинского нефтяного месторождения в Республике Коми. Компания ExxonMobil является оператором международного консорциума Сахалин-1, ее доля в проекте 30%. Chevron принимает участие в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
Другой крупной отраслью приложения инвестиций является аэрокосмическая промышленность. В частности, корпорация LockheedMartin финансирует проекты по запуску спутников и космических станций с помощью российских ракетоносителей. Boeing совместно с российскими КБТМ и РКК Энергия, а также украинскими КБ Южное и Южмаш и норвежской Kwaerner участвует в проекте Морской старт по коммерческому запуску тяжелых спутников из акватории Тихого океана.Boeing создал в России несколько инжиниринговых центров, в которые инвестировал около 1 млрд. долл. и участвует в проекте создания российского регионального самолета Sukhoi RRJ.
Американские компании активно действуют в пищевой промышленности. Coca-Cola контролирует 40% российского рынка безалкогольных напитков, имея 11 заводов в различных регионах России. Более 250 млн. долл. инвестировала в российскую экономику McDonalds, к 2007 г. в России функционировало 172 закусочных в 37 городах страны.
Более 20% табачного рынка России контролирует компания BAT Russia, в отрасли действует также PhilipMorris (3 фабрики в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре). В пищевой промышленности функционируют компании Mars и Pepsico построившие предприятия в различных регионах страны.
Проект корпорации Ford в г. Всеволожске Ленинградской области пример успешного инвестиционного сотрудничества между США и Россией в автомобильной промышленности. Предприятие произвело в 2007 г. более 50 тыс. автомобилей Форд Фокус различных модификаций, открыто около 150 дилерских центров. Чрезвычайно важной в проекте является кооперация с российскими поставщиками в 2006 г. от них на сборочный конвейер поступало до 40% всех комплектующих.
Другой пример совместное предприятие General Motors и АО АвтоВАЗ. Общий объем инвестиций в проект, в котором участвует также Европейский банк реконструкции и развития, превысил 330 млн. долл. Предприятие выпускает две модели внедорожник Шевроле Нива и седан Шевроле Вива. Кроме того, в Калининградской области на производственных мощностях российского предприятия Автотор ведется сборка внедорожников Хаммер и нескольких моделей других брендов фирмы (Кадиллак и Шевроле). General Motors решила начать строительство собственного предприятия в Ленинградской области, которое должно быть завершено в 2008 г. (инвестиции более 300 млн. долл., объем производства 25 тыс. автомобилей в год).
Таким образом, начиная с 2000-х годов растет присутствие американских фирм в обрабатывающей промышленности России. Это отражает осознание и позитивную оценку ими конкурентных преимуществ российского рынка квалификацию рабочей силы, значительный потенциал для развития наукоемких производств. Имеет значение и то, что благодаря высоким темпам роста экономики в первой половине текущего десятилетия и политической стабильности международные рейтинговые агентства неуклонно повышали инвестиционный рейтинг нашей страны. Так, в индексе инвестиционной привлекательности, рассчитанном компанией A.T. Kearny, в 2007 г. Россия была поставлена на 9-ю позицию среди самых привлекательных в инвестиционном отношении стран после Китая, Индии, США, Великобритании, Гонконга, Бразилии, Сингапура и САЭ[20]. Позже, в силу ухудшения экономических условий и начавшегося мирового финансового кризиса, рейтинг России вновь был понижен.
В целом, несмотря на некоторый рост инвестиций в обрабатывающую промышленность, до сих пор предпочтения американских компаний концентрируются на ресурсодобывающих отраслях, финансовом секторе, общественном питании, пищевой промышленности, т.е. отраслях с быстро окупаемыми капиталовложениями и, как правило, невысокой степенью обработки.
Весьма неравномерной остается региональная структура американских вложений. Американский капитал концентрируется в регионах с развитой финансовой, промышленной и организационной инфраструктурой либо там, где осуществляются крупные проекты по добыче полезных ископаемых. На шесть субъектов РФ Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Сахалинскую области и Республику Коми приходится около 70% накопленных ПИИ.
Одновременно все более заметными становятся российские инвестиции в США. Объем накопленных российских инвестиций составил, по разным оценкам, в начале 2008 г. от 600 млн. до 2 млрд. долл. Российский капитал представлен в США в нефтяном бизнесе, металлургической и химической промышленности. Так, ЛУКойл выкупил сеть бензозаправочных станций Getty Petroleum, Норильский никель приобрел 56% акций Steelwater Mining, Северсталь приобрела сталелитейную компанию Rouge Industries, а ЕвразГруп Oregon Steel Mills, а также 73% акций крупного американского производителя ванадия Startcor.
Пока, разумеется, рано говорить о существенной роли российских инвестиций в экономике США. Американские вложения в Россию более чем в несколько раз превышают российские в американскую экономику. Однако сам приход наших корпораций в США принципиально новое явление в двусторонних экономических отношениях.
Очевидно, что, несмотря на заметные позиции США в области капиталовложений, их объем далек от желаемых и возможных с учетом, с одной стороны, потребностей и возможностей российского рынка, а с другой американского инвестиционного потенциала. При огромных потребностях в иностранных инвестициях Россия, даже в сравнении с Восточной Европой или Китаем, привлекла инвестиций из-за рубежа во много раз меньше как по общему объему, так и на душу населения.
Что же мешает более активному освоению российского рынка американскими инвесторами? Прежде всего, это несовершенство, противоречивость и неполнота российского законодательства. При этом речь идет не только и, может быть, не столько о законах, регулирующих условия и механизм иноинвестиций. Формально инвестиционное законодательство (1991 г., 1999 г.) гарантирует иностранным инвесторам равные с национальными инвесторами права, т.е. предоставляет им национальный режим. Существующие ограничения на иностранные инвестиции в отдельные секторы экономики носят достаточно либеральный характер и не выходят за рамки общепринятых правил многих других стран. Речь идет о более широком политико-экономическом контексте, а также о реальном воплощении уже принятых законов.
Немало претензий можно предъявить и к США. В 1990-е годы там был отменен ряд законодательных актов дискриминационного характера по отношению к России, в частности, на нее был распространен режим Генеральной системы преференций. Однако режим наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ) по-прежнему предоставляется нашей стране лишь на временной основе, поскольку не отменена пресловутая поправка Джексона Вэника 1974 г. к закону О торговле. Кроме того, для России до настоящего времени существуют ограничения на поставки технологий двойного назначения, в частности, компьютеров последних поколений.
До 2002 г. Россия рассматривалась в США как страна с нерыночной экономикой, что позволяло использовать против нее более жесткие антидемпинговые правила. В результате ставки ввозных пошлин на многие российские товары были существенно выше, чем на товары других стран. С целью прекращения антидемпинговых расследований, чреватых запретом импорта из России, российские производители были вынуждены идти на количественные ограничения поставок своей продукции и соглашения по ценам. В 2000 г., например, были заключены соглашения об ограничении поставок металлургической продукции в США. Важно, чтобы предоставленный России статус страны с рыночной экономикой был полноценно реализован на практике.
Серьезным фактором расширения возможностей экономического взаимодействия двух стран стало бы вступление России в ВТО. Однако и в этом вопросе, несмотря на согласование практически всех спорных моментов, Конгресс США и в 2007 г. отказывался поддержать принятие России в эту международную организацию, прежде всего по политическим мотивам.
Таким образом, для выхода двусторонних экономических отношений на новый уровень обеим странам необходимо преодолеть целый ряд внутренних проблем, а также бытующих в политических кругах и общественном мнении предубеждений и опасений в отношении друг друга.
Мировой финансово-экономический кризис 20082009 гг. выявил не только серьезность существующих перед мировым сообществом экономических, социальных, финансовых и иных вызовов, но и необходимость совместного их разрешения. Это в полной мере касается России и США. Обнадеживающим для перспектив двустороннего сотрудничества является взаимодействие двух стран в многосторонних усилиях по преодолению кризиса, а также ясно выраженное стремление расширить двусторонние экономические связи. Принято, в частности, решение создать двустороннюю комиссию по развитию экономических отношений между Российской Федерацией и США.
Перспективы и ограничители сотрудничества
Чем же будут определяться перспективы торгово-экономического сотрудничества обеих стран в обозримом будущем? Можно выделить несколько принципиальных моментов, способных определить вектор развития в данной области.
Во-первых, это стратегические и тактические интересы обеих сторон как долгосрочного, так и краткосрочного характера. При их реализации необходимо учитывать как национальные интересы стран, так и интересы отдельных групп правящих элит, в том числе и часто разнонаправленные устремления отдельных военно-промышленных, энергетических, финансовых, аграрных и т.д. группировок в каждой из стран.
Во-вторых, это долговременные стратегии и конкретная политика, обеспечивающая эти интересы. Насколько продуманной, учитывающей всю совокупность интересов как своей страны, так и другой, является та или иная политика, будет в немалой степени зависеть эффективность и динамика российско-американских экономических связей.
В-третьих, это реальные и потенциальные возможности экономик обеих стран, их предприятий, иначе говоря, совокупность их конкурентных преимуществ и слабостей. Это касается роли и значения отдельных факторов производства в экономиках обеих стран (капитала, труда, НТП, предпринимательского потенциала, ресурсов); емкости и динамики внутреннего спроса; развития основных и вспомогательных отраслей, производящих товары на экспорт; конкурентных стратегий отдельных предприятий, их способности адаптироваться к глобализирующейся экономике.
В-четвертых, это объективные и субъективные факторы, препятствующие развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей между Россией и США, в том числе несовершенное или дискриминационное законодательство, разного рода ограничения в торговле, политические и экономические препятствия по отношению друг к другу на рынках третьих стран и т.д.
В чем состоят, на наш взгляд, основные задачи США в торгово-экономическом сотрудничестве с нашей страной? Ясно, что это сугубо прагматические цели, преследующие либо интересы США в целом, либо отдельных финансово-экономических комплексов или компаний. Среди них задача содействия созданию в России экономики рыночного типа с понятными и ясными Западу правилами и законами. И это вовсе не благотворительность. Только с такой экономикой США могут осуществлять выгодную торговлю, осуществлять инвестиционную деятельность с минимальными рисками. При этом вряд ли Соединенные Штаты хотят значительного усиления российской экономики, возникновения дополнительной конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках. Тем не менее, рассматривая Россию как потенциально огромный рынок для своих капиталов, товаров и услуг, США объективно заинтересованы в его достаточно высокой степени развития, в высокой покупательной способности российских потребителей.
Можно выделить также ряд более конкретных прагматических задач, которые преследуют США в экономическом сотрудничестве с Россией. Среди них инвестиции в высокодоходные и перспективные отрасли российской промышленности, получение доступа к российским сырьевым и интеллектуальным ресурсам на выгодных для США условиях. Это подтверждается уже существующими направлениями экспансии американского капитала в Россию, утечкой умов из России в США, использованием для нужд американских компаний российских научно-технических кадров на территории России. В 1990-е годы, например, США содействовали конверсии российских оборонных предприятий, имея в виду ослабление как нашего военного потенциала, так и конкурентоспособности российских производителей военной техники на мировом рынке. В этом же ряду стоит активное противодействие проникновению российских производителей (например, ракетных и ядерных технологий) на рынки третьих стран, а также российских экспортеров сырья, металлов и других видов продукции на американский рынок.
Некоторые из целей США объективно совпадают с интересами России (создание эффективной рыночной экономики, приток инвестиций в нашу экономику, расширение торговли, сотрудничество в области космоса и т.д.). Вместе с тем мы должны противодействовать стремлению американцев получить неконтролируемый доступ к нашим природным богатствам, интеллектуальным и научно-техническим ресурсам. Нужно добиваться устранения ограничений на экспорт из США высокотехнологичного оборудования, на российские поставки в США. Необходимо договориться с США о цивилизованной конкуренции на рынках третьих стран в тех отраслях, где Россия вполне конкурентоспособна (вооружение, ракетные и атомные технологии).
В целом, можно говорить о значительном потенциале экономического сотрудничества между Россией и США даже при нынешних весьма несовершенных условиях. Конкретный ход событий будет определяться стратегическими интересами обеих стран, а также усилиями по преодолению существующих с обеих сторон барьеров и предубеждений.
[1] Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту 07-03-02037 а.
[2] http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/US
[3] http://www.census.gov/compendia/statab/tables/08
[4] См.: http://www.gks.ru/free_doc/2008/b07_11/07-07.html
[5] http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/media_and_public_information/press-releases/lang_en/wcms
[6] Economic Report of the President, Wash., 2007. p. 50.
[7] http://cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/US
[8] http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/US
[9] Economic Report of the President, Wash., 2007. p. 173.
[10] http://www.census.gov/compendia/statab/tables/09s1249.pdf
[11] Economic Report of the President, Wash., 2007, p. 182.
[12] http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=iip_rf.htm
[13] http://www.gks.ru/bgd/free/b 08_11.
[14] http://census .gov/compendia/statab/tables/09s1266.pdf
[15] http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/trade_text.html
[16] http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/e4621.html
[17]http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/exports/e4621.html
[18] http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/ISSwww.exe/Stg/d030/i030890r.htm
[19] http:/www.unctad.org/en/docs/wir2007p1_en.pdf
[20] http:/www.atkearney.com/res/shard/FDICI_2007.pdf